Страховка
5000$
Выплачено
98 790,12$

Что такое S&P500 и почему индекс - валидный инструмент вложений?

29.09.2020
Автор: Ganesa

Индекс

Если вы еще не знаете и не работали с инструментом, то спешу рассказать, что такое S&P500. Это фондовый индекс, в число которого входят акции 505 компаний, которые торгуются на биржах Штатов. Принцип попадания в корзину прост - высокие показатели капитализации, а также определенные объемы торгов.

Впервые индекс sp500 был опубликован в мае 63 года назад, и купить ценные бумаги можно было тех компаний, которые показывали хорошие показатели на протяжении стартовых годов - 1941-43. Сегодня ситуация во многом изменилась.

Характеристики индекса S&P500

Рассказывая о топ etf фондов, я уточняла важный аспект такого инструмента - покупаете минимальные части многих компаний, что положительно сказывается на диверсификации личного портфеля. Смысл этого фонда - аналогичный, приобретаете ценные бумаги тех корпораций, которые торгуются на NASDAQ или Нью-Йоркской фондовой бирже.

 
Значение индекса показывает суммарную капитализацию компаний.

Для удобства инвесторов следить за графиком индекса sp500 теперь можно онлайн, а начиная с 2006 года была введена поправка - free-float. Она показывает вес каждой компании в общем рейтинге капитализации. Также стоит уточнить, что индекс - не единственный востребованный и популярный в финансовом мире, а его конкурентами является индекс Доу-Джонса - барометр американской экономической системы.

График индекса S&P500

Состав индекса

Поняв, что такое индекс sp500 и зачем он нужен, стоит обратить внимание на состав компаний в нем. Сразу уточню: это не аналогичное описание самых крупных компаний, поскольку в индекс не входят такие фирмы:

  • частные корпорации;
  • с низкой ликвидностью акций - объем торгов в месяц не превышает 250 тыс.

Авторы делают акцент на то, чтобы различные сферы экономики были представлен в нем как можно полнее:

  • 11 секторов,
  • 24 групп отраслей,
  • 67 отраслей;
  • 156 под-отраслей.
 
Для того, чтобы попасть в индекс, капитализация компании должна быть не меньше 6,1 млн. долларов.

Предлагаю с самыми крупными и интересными познакомиться ближе (по состоянию на сегодня)

Показатели капитализации компаний с тикерами, ценой акций

Company Тикер Капитализация Актуальная цена на акции
Apple Inc. AAPL 6.541898 107.51
Microsoft Corporation MSFT 5.712748 202.12
Amazon.com Inc. AMZN 4.848432 3,018.00
Facebook Inc. Class A FB 2.229153 248.43
Alphabet Inc. Class A GOOGL 1.596338 1,420.31
Alphabet Inc. Class C GOOG 1.565773 1,424.80
Berkshire Hathaway Inc. Class B BRK.B 1.544975 207.88
Johnson & Johnson JNJ 1.381818 144.67
Procter & Gamble Company PG 1.250025 136.46
Visa Inc. Class A V 1.230653 194.76
NVIDIA Corporation NVDA 1.135065 491.13
Mastercard Incorporated Class A MA 1.077996 327.00
Home Depot Inc. HD 1.070748 265.70
JPMorgan Chase & Co. JPM 1.045602 91.86
UnitedHealth Group Incorporated UNH 1.018711 292.66
Verizon Communications Inc. VZ 0.900899 58.87
Adobe Inc. ADBE 0.849806 467.61
Walt Disney Company DIS 0.836625 121.87
Salesforce.com Inc. CRM 0.820619 236.28
PayPal Holdings Inc. PYPL 0.801859 181.13

Структура индекса

В составе на текущий момент 505 американских компаний, хотя были моменты, когда их было не более 480, что работают в различных секторах. Среди них информационные технологии, финансы, уход за телом и здоровье, индустрия, производство материалов, телекоммуникационный сервис, рынок энергетики и услуг. По своей форме они, как правило, ориентированы на внешние рынки. Доходность по дивидендам составляет около 2%, но чаще благодаря индексу формируют фонды и свои инвестиционные портфели, беря его за пример.

Компании индекса S&P500

История индекса S&P500

Начав регулярную публикацию в 1957 году, индекс стал весьма популярным не только за океаном, а по всему миру. Он постоянно изменяется, то вносится базовое значение для всех компаний - 10, то используется показатель для указания доли той или другой компании в общем индексе. Следить за графиком изменений индекса призывает всех крупный инвестор Уоррен Баффет, и акции его компаний также в их числе. В 1970-х годах в фонд добавили финансовые бумаги.

Начиная с 1982 года, Чикагская торговая биржа стала родиной для фьючерса с базовым активом именно этого фонда. Интересно, что стандартный размер контракта оценивается $250 x S&P 500, а также есть и небольшие, более скромные предложения - $50 x S&P 500. 27 лет назад на торговой платформе NYSE был запущен фонд SPDR S&P 500 (тикер SPY), что с детальной точностью наследует изменения в фонде и долгое время был одним из самых ликвидных инструментов для инвесторов.

Как инвестировать в S&P500

Несмотря на то, что были, как взлеты, так и падения, инструмент привлекает своим вниманием многих. По сути, купить сам индекс нельзя, ведь это не актив, а лишь показатель, определенное число, указывающее на место компании в рейтинге капитализации. Покупают определенные тикеры, фонды, ценные бумаги. На выбор представлено несколько программ:

  • покупка готового продукта у иностранного брокера, который гарантирует спустя время возврат суммы вложений при падении, либо стартовый капитал плюс прибыль в случае роста;
  • посмотреть, какие компании привлекают вас, и купить именно их акции;
  • использовать ETF, которые дублируют показатель или индекс ММВБ, дающий дивидендный доход свыше 5% в год

Такое направление можно считать высокодоходными облигациями, а о сложностях и преимуществах работы с ними можно узнать на www.gq-blog.com, где готов детальный обзор. Обратите внимание на такой нюанс: поскольку в индексе больше 505 компаний повторить их котировки в ручную сложно, плюс стоит учитывать комиссию брокера, потраченное время. Выбирая S&P 500 Dividend Aristocrats, получаете фонд, где акции 57 американский компаний, что за 25 лет показывают увеличение выплаты дивидендам вкладчикам.

Как инвестировать в S&P500

Российские брокеры и площадки

Индекс sp500 - это средний, универсальный показатель, имеющий свой тикер. Можно обратиться к внутренним или посредникам, имеющим выход на внешние площадки. Изучая, как купить фонды или акции из индекса, обратите внимание на Мосбиржу на такие площадки:

  • AKSР у «Альфа капитала»;
  • SBSP у «Сбербанка. Управление активами»;
  • VTBА у «ВТБ Капитала»;
  • FXUS у FinEx.

Дивиденды не платятся, а прибыль реинвестируется согласно политике фондов.

Зарубежные брокеры

На биржах за границей это фонды CSPХ, SPY, VOO, но выход на них для инвестора из РФ только через иностранного брокера. Оформить ИСС и получить компенсацию в этом случае не получится. Если у вас статус квалифицированного инвестора, то можно совершать сделки через российского представителя, как и в случае покупки ценных бумаг из индекса Dow Jones. Еще одна удобная схема - покупать акции иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже из индекса, тогда получится оформить налоговый вычет.

Средний прогноз банков по S&P500

Говоря о том, какой прогноз на дальнейший курс индекса sp500, стоит начать с максимальных показателей, которые были достигнуты 20 августа:

  • 3 501.38 - закрытие торгов;
  • 3 484.55 - внутридневный максимум.

Если вас интересует рынок ценных бумаг, то без этого фонда тяжело обойтись в построении грамотного и сильного портфеля, поскольку он дает регулярно стабильную прибыль, даже, если показатель в пределах торгового дня падает. Многие эксперты сходятся во мнении, что курс будет только расти, пусть и не быстрыми темпами. На момент подготовки статьи показатель составлял 3,246,59, что на 9% выше, нежели в предыдущий день.

Цена на акции компаний S&P500

Принимая во внимание технический анализ, ситуацию на рынке и даже мировую пандемию, стоит обозначить 3 ключевых момента в развитии:

  1. Намечен восходящий тренд, как минимум до выборов в США.
  2. Средний дневной рост не будет превышать 5-10%.
  3. Можно ожидать падения котировок на уровне 3-5% за день.

Подводя итог, отмечу, что этот индекс, а также индекс NASDAQ в комплексе показывают, акции каких компаний валидные, пользуются спросом и выступают отличным решением для вложения денег. Разумеется, что для попадания в его состав применяются жесткие критерии, а прогнозы на развитие выстраиваются с учетом технического и экспертного анализа. Отмечу, что в России работает индекс РТС, от ведется Московской фондовой биржей и в нем 100 позиций. Является индикатором фондового рынка России. Остается пожелать всем, кто только собирается работать с индексом sp500, покупая акции компаний из его числа, получать от них дивиденды или перепродать бумаги по выгодному курсу.

Смотрите также:

Автор Ganesa K.
Профессиональный инвестор с опытом работы 5 лет с разными финансовыми инструментами, ведет свой блог и консультирует вкладчиков. Собственные эффективные методики и информационное сопровождение инвестиций.
Подписывайтесь и всегда будьте в курсе последних новостей:
Добавить свой комментарий
Комментарии (59) (Comments)
AdDean (02.05.2021 в 14:35)
ОО, ну2% в год дивидендов – мало, получается все выигрывают на разнице курсов или через ПИФ, верно? Да и если покупать кучу акций, то брокерам заплатишь комиссий больше, чем ценные бумаги принесут тебе доход.
RoKy (27.04.2021 в 15:57)
Я бы ближе присмотрелся к инструменту. Как не крути, но компании американцев весьма доходные.
Leo (21.03.2021 в 10:57)
Идея S&P 500 в том, что когда что-то одно падает, второе резко поднимает цену в верх и дает клиенту возможность отыграться, но не своими усилиями, а усилиями рынка. Хотя есть и провалы, и 2018 год это подтверждает.
Dragon19 (20.01.2021 в 20:18)
А вы работаете с таким индексом, что можете сказать?
temasey (15.01.2021 в 20:37)
я так понял, что этот индекс S&P 500 через популярные площадки для вложений доступен для каждого из нас благодаря сервисам от банков. ООо, прям новость дня, надо детально изучить.
NERO14 (08.01.2021 в 20:51)
В целом статья обзорная и интересная. Теперь ждем о барометре американской экономики, чтобы сравнить разницу между ними.
Linkoma (19.12.2020 в 14:50)
Хорошее решение для тех, кто имеет солидный портфель и думает, куда именно его вложить, а для скромного вкладчика такие направления не сильно привлекательные.
Feiz (18.12.2020 в 17:36)
Очень интересно было посмотреть на уровень капитализации компаний, и на акции в целом. Я люблю, когда на блоге появляются интересные аналитические материалы.
Sigero (13.12.2020 в 11:15)
Опять впереди планеты самые богатые(((
Vovanvolk (22.11.2020 в 12:42)
Читал, что люди, которые работают в S&P 500 после кризиса 2008 года посещали психологов и оплачивала им компания. Было больно смотреть на падение рынка, и то что они это не предусмотрели.
Достойные проекты
Под страховкой
Инсайд проекты
Новые проекты
Инвестируем
Онлайн обменники
Последние скамы
trap